（一）乱世势起建政权 政教合一收人心

“曹操的政治手腕也算玩得炉火纯青，但这次他打错了算盘，因为他的对手是张道陵的孙子张鲁，修道多年的张鲁自有逃出生天的‘妙计’。”

第三代传人 张鲁

张道陵羽化之后，长子张衡接替了他传道的责任。也许是因为他父亲威名太盛的缘故，这位张衡流传到后世的记载倒不多，除了正常的传道济世之外，他也颇有乃父的风范朝廷招纳他做“黄门侍郎”（皇帝身边下达诏令的大臣），他也推辞不就。

张衡之后，继承道统的是他的儿子张鲁，而这位张鲁，实实在在在中国历史上留下了浓墨重彩的一笔。而这也得归因于当时的乱世，给了张鲁一展身手的机会。

生逢乱世 一展宏图

当时正值东汉末年天下大乱，农民起义闹得如火如荼。当时的益州牧（四川成都的最高长官）刘焉非常崇拜天师道，在公元191年（汉献帝初平二年）时，他任命张鲁为督义司马，与别部司马张修一起，挥师北上，袭击汉中太守苏固。将苏固击杀后，张鲁干脆一不做二不休，连一同并肩作战的张修也杀了，将他的部众收编下来，占据了汉中，随后建立了一个名垂青史的道教政权。

张鲁的老上级刘焉做梦都没想到张鲁如此生猛和不听话，但事已至此，他也无法阻止张鲁的雄心大略了。没多久，窝着一肚子火的刘焉死后，他的儿子刘璋要替父出一口恶气，竟然将气撒在张鲁的亲属上，将张鲁的母亲和弟弟杀了。

张鲁知道与巴蜀的刘家结下了梁子，随时会有被敌人攻击的危险。于是他一方面巩固边防，趁势消灭南部的豪强势力，另一方面加紧对天师道内部组织的完善，并逐渐推行“政教合一”的地方管理架构。同时，还组织发动群众，一边种田，一边练兵，两不耽误。此外，还大搞慈善事业，免费给路人施舍米和肉，但是规定“量腹取之，过取者有祸”。春夏季节，则禁止饮酒和宰杀牲畜。有后人评价，张鲁的地方政权与后来的人民公社制度有几分类似。

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